Beatrix24 CRM mit SevDesk Anbindung

Ich will in meinem kleinen Betrieb mit weniger als zehn Mitarbeitenden Beatrix24 als zentrales CRM einführen. Im Fokus stehen Kundendatenverwaltung, Vertriebssteuerung und eine nachvollziehbare Kundenkommunikation. Zusätzlich sollen wir direkt aus Beatrix24 Angebote erstellen und – sobald das sauber läuft – auch Rechnungen schreiben. Für die Buchhaltung arbeiten wir bereits mit sevdesk. Deren API ist gut dokumentiert, daher stelle ich mir eine direkte API-Verbindung zwischen Beatrix24 und sevdesk vor. So fließen Angebote und später Rechnungen ohne Medienbruch in unser bestehendes System. Falls einzelne Funktionen über die API nicht abbildbar sind, können wir gemeinsam prüfen, ob sich Teilprozesse mit Zapier oder make.com ergänzen lassen – die Priorität liegt aber klar auf der nativen Anbindung. Zeitlich möchte ich so schnell wie möglich starten. Wichtig ist mir, dass wir nicht nur die technische Integration hinbekommen, sondern auch saubere Workflows definieren, die mein Team anschließend eigenständig nutzen kann. Eine kurze Schulung auf Deutsch gehört deshalb zum Projektumfang, ebenso eine Dokumentation der wichtigsten Einstellungen und Schnittstellen-Endpunkte. Akzeptanzkriterien – sobald alle erfüllt sind, gilt das Projekt als abgeschlossen: • Kundendaten werden automatisch zwischen Beatrix24 und sevdesk synchronisiert. • Angebote lassen sich in Beatrix24 erstellen und erscheinen samt PDF in sevdesk. • Ein Testprozess für Rechnungen ist vorbereitet und dokumentiert. • Alle Schritte sind für deutschsprachige Nutzer klar beschrieben und von meinem Team nachvollziehbar.